Song One
Franny är i Marocko för att forska beduinstammar till sin doktorsexamen i antropologi. Sista gången hon pratade med sin bror Henry, bråkade de över hans beslut att hoppa av college och bli musiker. När Frannys mamma ringer och berättar att Henry är i koma efter en bilolycka skyndar Franny hem till New York. Desperat letar hon efter ledtrådar om hans nya liv. Genom hans anteckningsbok och låttexter söker hon sig till Brooklyns musikscen och Henrys stora idol, James Forester.
