The Passion, een unieke uitgestreken komedie, vertelt het verhaal van een jonge vrouw, die opgroeit in een klooster, genaamd Frances-ko naar de heilige Francesco. Verontrust door het niet veel weten over liefde en seks, roept ze om een teken van boven, maar in plaats daarvan hoort ze een stem van beneden. Een gezwel met een menselijk gezicht spreekt tot haar van tussen haar benen, scheldt haar voortdurend uit en roept 'Vrouw, je bent waardeloos!' Meneer Koga, zoals ze het noemt, gaat door met verbaal geweld, maar Frances-ko past zich op de een of andere manier aan en vormt een vijandige maar symbiotische relatie. Deze bizarre film, gebaseerd op de veelgeprezen gelijknamige roman van Kaoruko Himeno uit 1997.